Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?


 
 Новости 
 Компания 
 Решения 
 Продукты 
 Торговое оборудование 
 Скачать 

Новый релиз программы для управления клиентами в ювелирной компании ИТ-К: CRM 3.0.5.6

Версия для печати Версия для печати

10.07.2017

Новое в версии

Бизнес-процессы объектов

Реализована возможность старта бизнес-процессов объектов для любого документа или справочника. Например,  это могут быть бизнес-процессов согласования руководителем коммерческого предложения или согласование юристом договора с поставщиком.

Признаки, отличающие бизнес-процессы объектов:

• Всегда запускаются автоматически;

• Привязаны к  документу или элементу справочника (объекту управления);

При выполнение задач автоматически изменяется значение одного реквизита объекта управления. Значение данного реквизита недоступно для ручного редактирования пользователями. Например, это может быть реквизит «Статус» документа Коммерческое предложение;

• При попытке открыть задачу, будет открыта форма связанного объекта. Завершение этапа, ввод результатов, просмотр истории выполнения бизнес-процесса и т.п. производится на форме связанного объекта.

В разделе справки «Автоматизация бизнес-процессов. Бизнес-процессы объекта» описана настройка бизнес-процессов объектов и приведен пример настройки поставляемой карты маршрута «Согласование коммерческого предложения».

 

Механизм триггеров

Добавлена возможность создания триггеров для действий пользователей в форме  документа или справочника. Примеры использования новых  триггеров описаны в разделе справки «Автоматизация бизнес-процессов. Бизнес-процессы объекта».

 АРМ «Мои дела» и «Мои продажи»

Полностью переработанные АРМ на новом механизме отображения. Благодаря этому увеличено быстродействие и удобство работы.

Улучшен формат отображения данных в АРМ.

Доработан механизм отборов в обоих АРМ.

Из АРМ «Мои дела» теперь скрываются входящие телефонные звонки, если при работе Мастера приема обращения был создан Интерес, был стартован бизнес-процесс или пользователь отменил принятие обращения кнопкой "Обращение потерянно".

Исправлена расшифровка показателя (виджета) «Высланные КП».

Интерес клиента

При открытии документа «Интереса» ответственным сразу активируется закладка «Следующее действие».

В списке взаимодействий добавлено отображение пользователя, завершившего взаимодействие с отображение даты и времени завершения.

 

Интеграция с телефонией

В настройки Софтфона добавлена опция «Использовать ограничение на просмотр телефонных звонков других пользователей».  Она позволяет фильтровать звонки в списке звонков по пользователям.

Ограничение настраивается через механизм "Прослушиваемые пользователи".

Если список таких пользователей пустой для текущего пользователя, то в списке звонков видны только звонки, где ответственным является текущий пользователь.

Доработан алгоритм по получению истории звонков.

Доработан прием звонка: если Мастере приема обращения по телефонному звонку пользователь нажал кнопку «Обращение потеряно», то в описание звонка добавляется описание причины потери звонка.

Почтовый менеджер и электронные письма

В Почтовом клиенте запрещено перетаскивание письма из папки одной учетной записи в другую.

Механизм автоматического связывания входящих писем доработан для связи с потенциальными клиентами и их Интересами.

В Рассылке электронных писем доработана возможность переформирования писем при изменении состава получателей.

Бизнес-процессы и задачи

Исправлена ошибка с выводом оповещений о новых задачах.     

В списках бизнес-процессов и задач доработаны отборы по пользователю и подразделению.

В форму бизнес-процесса добавлена команда по работе с присоединенными файлами.

Для Бизнес-процессов объектов и независимых бизнес-процессов, использующихся в Мастере приема обращения, запрещено на первом этапе указывать исполнителя "Не указан".

 

Прочее

Обновлены правила обмена.

В «Воронке продаж» исправлено отображение данных при использовании воронки по интересам, на этапах которой использовалось более одного состояния Интереса. Ранее в этом случае данные могли многократно суммироваться.

В меню «Помощь» раздела «Главное» добавлена команда "Связаться со специалистом онлайн-поддержки".

В форме «принятия обращения» добавлена возможность выбора контакта для существующего интереса.

В форме «принятия обращения» доработано обновление результатов поиска по кнопке "Повторить поиск".

В форме загрузки клиентов из файла добавлена возможность указать нужные типы отношений.

Исправлено отображение многих отчетов в соответствующих разделах системы. Ранее многие отчеты были по умолчанию скрыты из панели отчетов и их отображение нужно было настраивать вручную.

В документе «Телемаркетинг» исправлена ошибка с удалением вложений.

Исправлено некорректное открытие формы ввода адреса в форме Клиента.

Исправлены прочие найденные ошибки.


Возврат к списку новостей






© 2007-2017 ИТ-КОСТРОМАРаботает на «Битрикс: Управление сайтом»
Учет драгоценных металлов, учет драгоценных камней, ювелирный учет, программы для ювелиров, 1С ювелирная программа
Телефон/Факс: (4942) 32-42-62, (499) 450-38-59, (812) 448-64-93 | e-mail: info@it-kostroma.com
    Allsoft.ru - магазин софта Яндекс.Метрика